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[引荐评级]通讯职业市场快评:中办、国办印发《推进互联网协议第六版(IPV6)规划布置行动计划》 设备自主可控、网安技能


事情:
我国要用5 到10 年时间,构成下一代互联网自主技能体系和工业生态,建成全球最大规划的IPv6 商业运用网络。到2018 年末,IPv6 活泼用户数到达2 亿,在互联网用户中的占比不低于20%;到2020 年末,IPv6 活泼用户数超越5 亿,在互联网用户中的占比超越50%,新增网络地址不再运用私有IPv4 地址;到2025 年末,我国IPv6网络规划、用户规划、流量规划位居国际第一位,网络、运用、终端全面支撑IPv6。

招商点评:
IPv6 是5G、物联网时代的承载根底。IPv6 提出较早,但是因为CIDR 和NAT技能的开展,延缓了IPv4 地址被耗尽的危机。但当下,国家全面推进网络强国战略,未来5G、物联网引领进入万物互联时代,新增千亿等级的衔接节点,除了光纤根底设施的网格化建设作为管道根底,另一方面也需求IPv6 新一代互联网技能工业生态作为承载根底。

新技能带来网络设备市场集中度提升。网络设备厂商市场集中度会提升,利好国产自主厂商,进步技能门槛。一线厂商的网络设备均已支撑IPv6,而且在国家推进的自主知识产权的网络技能和加密技能上,产品比较小厂商和国外厂商更具竞赛力,这将带来市场份额朝国内一线厂商集中。比方网络设备的紫光、华为、中兴、烽烟等,效劳器的华为、浪潮、曙光、中兴、烽烟等。

运用层是推进重点,清晰开展方针。因为我国网络设备全球抢先,现网设备大部分已支撑IPv6,比较于网络出资的平稳开展,更多将体现在运用层的支撑和晋级。《行动计划》清晰至2020 年全面支撑IPv6 的运用范畴包含:国内用户量排名前100 位的商业网站及运用,市地级以上政府外网网站体系,市地级以上新闻及广播电视媒体网站体系;大型互联网数据中心,排名前10位的内容分发网络,排名前10 位云效劳渠道的悉数云产品等。

新一代网络晋级带来网安开展新机遇。我们以为,网安有可能成为此次IPv6推进最为获益的细分范畴。国家网络强国关于互联网信息内容的可管可控是大方向。一方面,IPv6 加密水平更高,对外部安全防备才能更强;另一方面,依据《行动计划》提出:晋级安全体系,进一步晋级改造现有网络安全保障体系,进步网络安全态势感知、快速处置、侦查冲击才能。从IPv4 到IPv6的晋级和演进,将会带来网安设备新的晋级需求,而且IPv6 采用自主技能将会运用自主加密算法,进一步提升网安的进入壁垒。

出资建议:网络设备获益市场集中度提升,网安全开展新机遇。重点引荐:、、。相关标的,网络安全:、、、、;网络设备:、、、。

危险提示:运营商本钱开销下滑,职业需求不及预期,职业竞赛加重。

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